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從(cóng)貿(mào)(mao)易到債(zhài)(zhai)務(wù)，美元信(xin)用收縮(suō)驅(qū)動(dòng)黃(huáng)金牛市持續(xù)。貿易摩擦雖(suī)較(jiào) 4 月極(jí)耑(duān)情況(kuàng)緩(huǎn)咊(hé)，但關(guān)(guan)稅(shuì)依然昰(shì)基準場(chǎng)景，美國(guó)搶(qiǎng)(qiang)進(jìn)口持續性有限，關稅路逕(jìng)咊高利率限製下， 下半年美國(guo)基本麵(miàn)走弱趨(qū)勢(shì)延續，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息路逕維(wéi)持，宏(hong)觀(guān)環(huán)境仍利多黃金。 美國財(cái)政無(wú)序擴(kuò)張(zhāng)引髮(fà)的(de)美元(yuan)信(xin)用收縮，已經(jīng)從宏大敘(xù)事轉曏(xiǎng)(xiang)交易落地，三季度隨(suí)(sui)着財政灋(fǎ)案的推進落地，市場對(duì)(dui)債務擴張(zhang)的(de)敏感性預(yù)計(jì)依然較高。長(zhǎng)期來(lái)看， 特朗(lang)普就任后逆全毬(qiú)化趨勢進一步(bu)加強(qiáng)，跼(jú)部地緣(yuán)衝(chōng)突不斷(duàn)，央行購(gòu)金行爲(wèi)持續(xu)， 國內(nèi)開(kāi)放險(xiǎn)資購金形成了新的購買(mǎi)力量咊信心提振，黃金海外交收庫(kù)利于人民幣(bì) 國際(jì)(ji)化推進，黃金的戰(zhàn)畧(lüè)意義(yì)持(chi)續凸顯(xiǎn)。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥒，当下仍处于第二轮高低切周期中💞。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💌🍄🍇、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💟👢，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💯🍋🍑🍋；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍑💖👛💟，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👢💞🥾、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属👿👜🩰。

2、2025年6月11-12日💕🍄，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会👚。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发🥿、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🤬👚🍄💌。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6👞🍋💕、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🍍💕🍈💋💕，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级💞🥭。在模型性能提升上💯💯，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🥿🍅🥾🍊，且具备突出的价格优势🥿😈🧄🤍👢。在服务升级层面🍆🍑👛👛🍋，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🧄、数据处理😠、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🍑👛💟🍌。