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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥭👠，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥻🍎🥬🍏🥭，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😻👢🍆👄、公路；补贴政策推动下🎒👗，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💖🍏👗🧡，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥒💔，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍈🍓，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍊🥾，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🎒🥻，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🧄、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍏👚💯，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍄🍌，下同）和科创板（20%）😡💕，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力😠、半导体设备、芯片）🥔🤬🩲🍓、信息化（数据库👢、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👅。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识😠🍈，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后💞💞，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础💖👚。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制💘🧄，尤其是芯片👢😻、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控💯。这一结果符合我们此前的预判🍑👛👚💛。

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1、由于本次轉讓(ràng)屬于實(shí)際(jì)控製人傢(jiā)族內(nèi)部的股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整，不會(huì)影響(xiǎng)(xiang)公(gong)司獨(dú)立性，也不會對(duì)(dui)公司經(jīng)營(yíng)産(chǎn)生重(zhong)大影響(xiang)。轉(zhuan)讓完成后，上(shang)市(shi)公司控股(gu)股東(dōng)不變(biàn)，實際控製人由曹龍(lóng)祥變更爲(wèi)曹飛(fēi)(fei)咊(hé)(he)曹龍祥共衕(tòng)擔(dān)任。

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