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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🍆👝🥑。从目前美国对关税的态度来看👠😠😻，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🎒🥔。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🍒，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💔🧡，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💟🌽。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍏💖🥬，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍒👙💞🍌，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👠😻💯。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍎👜🍄💝，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👘。这个逻辑之下🥦，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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在最近伊朗與(yǔ)美國(guó)的(de)覈(hé)談(tán)判中，沙姆哈尼擔(dān)任伊朗糰(tuán)隊(duì)的主(zhu)要顧(gù)問(wèn)咊(hé)代錶(biǎo)，囙(yīn)(yin)此有關(guān)他的(de)消息在以伊衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)中尤爲(wèi)(wei)受到關註。在28日現(xiàn)(xian)身(shen)國塟(zàng)之前，有關沙姆哈尼生死的消息一度混亂(luàn)。以色列13日(ri)打擊(jī)伊朗，導(dǎo)緻多名官員(yuán)咊科(ke)研人員喪(sàng)(sang)生后，以色列媒體(tǐ)咊伊朗媒體都曾報(bào)道他傷(shāng)重身亾(wáng)。

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“低度化可(ke)能是把双刃剑。”也(ye)有业内人士表示，过度迎合年轻人口感，或使白酒陷入与果酒、洋酒的(de)替代竞争。中国酒业协会数据显示，高(gao)端(duan)白酒库存周转天(tian)数高(gao)达867天，去库存压(ya)力(li)未(wei)因低度化(hua)缓解。但五(wu)粮液管理层(ceng)坚信：“这是一场触及品牌灵魂的变革。我们不仅要降度数，更要让白酒成为年轻人生活方式的组成部分。”此刻，在(zai)洋河的无菌灌装车间，33.8度的微分子酒正注入深蓝(lan)色瓶身(shen)，它(ta)们即将奔(ben)赴(fu)年轻人的餐桌，开启一场传统(tong)与潮流的味觉和解。

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1、摩(mo)根(gen)大通的衍生品策略师（包括(kuo)吴(wu)艾玛在内(nei)）在上周的一(yi)份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示，若中东紧张局势(shi)再度升级，原油价格可能(neng)会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高(gao)位，股市(shi)可能会下跌(die)。尽管这两类资产(chan)近期(qi)的相关(guan)性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张(zhang)时(shi)期，两者的关系往往会转为负(fu)相关。

2、本周(zhou)市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃(yue)。从后半(ban)周市(shi)场表现来看，金(jin)融股价格推高伴随资金止盈压(ya)力，微盘指数(shu)再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若(ruo)后市(shi)上涨主题不能有(you)效扩散(san)，资金(jin)面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转(zhuan)向震荡。风格方(fang)面，市场或由小盘成(cheng)长占优逐步转向均衡。