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2024年中央经济工作会(hui)议(yi)将“大力提振消费”列为首要任务，2025年(nian)**工作报告(gao)也多次提及消费，强调实施提振消费(fei)专项行动，多渠道促进居民增收。

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对特斯拉而言，推出公司的机器人出租车服务可能是一个关键时刻🥑💛，该公司正指望人工智能（AI）和自动驾驶汽车成为未来的交通技术。分析师们得出结论，特斯拉在这一新兴技术领域处于领先市场的有利地位🍓👠😈，高盛（Goldman Sachs）写道🍄💖，这家电动汽车制造商通过其人工智能开发来训练自动驾驶的能力👞👅🥑👘💟，以及快速扩大该技术生产规模的能力，可能使其在竞争中占据优势。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥿，受价格下行的影响较小👞👝😈👛👜。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍉🩰，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%💓🍇😻。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍋🥔，从剔除金融的净利润占比来看🩲，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）💔👙👞，消费（食饮8%👛🎒🥕、医药6%）👗🥒🥦，制造业（汽车5%🥻🩲🍆🍆、电子5%💌🥬、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大😻，价格下行压缩毛利👘👿🎒，进而影响盈利表现。相比之下👗🩰👚，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👜👡，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👅🍊🍆👝，包括腾讯🌽💯💗、网易💌🍅、美团等互联网巨头🍆💞😡👝🎒，消费、制造等行业占比不高💗🥥，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👛💗👚，因此对价格更敏感🍊🌽，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥦，典型如16Q4-19Q4👜🩱🥦，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💋🍆。

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上周，与美联储政策利率挂钩的利率期货盘中反映出市场对美联储自9月起连续两次降息的押注不断升温🍌。美国劳工部数据显示，周度首次申请失业救济人数维持在相对高位，显示劳动力市场正在逐步降温，进一步强化了投资者对宽松政策的预期。

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1、如菓(guǒ)李光燿(yào)(yao)先生今天仍(reng)在(zai)世竝(bìng)重返美國(guó)國會(huì)，我相信(xin)他無(wú)(wu)灋(fǎ)再重復(fù)1985年的樂(lè)觀(guān)論(lùn)斷(duàn)。事實(shí)上，噹(dāng)年他就已警告美國不要使用“保護(hù)主(zhu)義(yì)”，這(zhè)(zhe)會帶(dài)來(lái)一係(xì)列的連(lián)鎖(suǒ)反應(yīng)，阻礙(ài)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。而今天李光燿先生四十年前的警(jing)告不倖(xìng)言中(zhong)，美(mei)國(guo)囙(yīn)(yin)國內(nèi)經濟問(wèn)題(tí)，喪(sàng)失了(le)維(wéi)護自由貿(mào)易(yi)的意願(yuàn)，轉而擁(yōng)抱保(bao)護主義。美國的關(guān)稅(shuì)政筴(cè)印(yin)證了一箇(gè)現(xiàn)實：由美國主導(dǎo)的全毬(qiú)化與(yǔ)自由貿易時(shí)代(dai)結(jié)束了，世界已經被顛(diān)覆。

2、十年间(jian)，通(tong)信、电子、生物医药、机械设备等一级行业的170余只细分龙头股，实现累计涨幅超300%。领涨市(shi)场的行业(ye)与(yu)个股，其背后是宏(hong)观经济转(zhuan)型与(yu)产业结构(gou)升级(ji)，记(ji)者(zhe)进一步统计，近十年涨幅前20名个股(gu)，主要来(lai)自TMT、汽车、设备领(ling)域，尤其是TMT中的电子行业（尤以半导体为主），7只股实现10倍(bei)涨(zhang)幅(fu)。CPO龙(long)头新易盛的涨幅一骑绝尘(chen)，胜宏科技、兴齐眼药、兆易创新、长川科技（**）等股涨幅紧随其后，盐津铺(pu)子(zi)、宁德时代(dai)、春风动力等股也有10倍以上涨幅。