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银河证券研究报告也认为，尽管部分金融机构存款准备金率已降至0💟🍊，但基于货币政策调控转型、维持流动性供给等长短期逻辑👿👘😈，下半年降准仍有望落地。

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其次是行情逻辑👘，短期看🍆💓😡，银行基本面持续向好🍍🍅👘，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张💘🥾🍓，风险指标平稳可控🤍🤍💟。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势🧡。

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5、总结：供需结构难有明显好转(zhuan)，关注成本端支撑情况。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大(da)，下(xia)半年有供(gong)应增量预期，需求端改善程度受多重因素影响，不确定性仍然较强，成本端的支撑预计增强，锰矿价格和电力成本均(jun)有调增预期。综合来看，上半年锰硅(gui)价(jia)格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱(qu)动力度有限，上方幅度不看太高。

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1、日银与日元：日银或不急于加息👜👠🩰，一方面等待外部美日谈判的最终落定👠。另一方面🍈🍌💗，内部来看，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题👢🥾，通胀或无法成为日银加息的主要依据🩲😈👿💛，加息时点或进一步延后至 2026 年。在此基础上，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡😠。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👝，但5👅😡🥿🍅、6月随着出口增速的收窄🥝🥿，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🥿🤍👛、库存周期👘🍄💗🍒、合同负债增速🍆🍆💘、二季度行业中观景气度等维度👗👅，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥕😠🍊🥕、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍓，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💓👞👄🍉；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍄，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域😠💌🥿，受益于扩消费政策提振🥬、电商平台大促🥭🍒🥭、五一端午等多重假日**👜🧄🍈，有望延续两位数增长🥿🥦👛💋🩲，其中饮料乳品🩳🍇👅💌、农副产品🍈💟、家电、家具😈🍊🥿🍒、饰品🥝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍅🩱💌🥿💛；此外贵金属、燃气🥕🍑🍒💝🍋、电力👗🍌🥔、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💛💔，叠加供给刚性或受限🍉😠，中报业绩有望边际改善。