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5月份，一线城市二手住(zhu)宅(zhai)销售(shou)价格环比下降0.7%，降幅比上月扩大0.5个百分点。其中北京、上海、广州和深圳分别下(xia)降0.8%、0.7%、0.8%和0.5%。二、三线城市二(er)手(shou)住(zhu)宅销售价格环比均下降0.5%，降幅均扩(kuo)大0.1个百分点。

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2、行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红(hong)利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运(yun)行的背景(jing)下，前端的收入和利润(run)难以(yi)保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化(hua)为新增(zeng)的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红(hong)稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路(lu)；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息(xi)+内销经营基(ji)本面(mian)延续改善(shan)的(de)白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去(qu)库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获(huo)期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同(tong)比）触底-0.55%以来(lai)持续回(hui)升，截至(zhi)25/5已上(shang)行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本(ben)市场的货(huo)币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长(zhang)行情(qing)或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信(xin)息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算(suan)力服(fu)务+卫星通信）。