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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投(tou)产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看，当(dang)前对煤电环保(bao)要求放松，煤电延迟退役，边际(ji)上缓解了部分供应紧张；但新(xin)能源补贴退坡、关税等政(zheng)策不利于电力(li)供给释放；此(ci)外，气电由于产能紧缺、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限，我们认(ren)为(wei)未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发(fa)电价继续上行。

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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉(she)及(ji)关税(shui)层(ceng)面的(de)调整。当地时间(jian)6月9日至10日，中(zhong)美经贸团队在英国伦敦举行(xing)中美(mei)经贸(mao)磋商(shang)机制首次会议，中美原则上达成了(le)协议框架，市场对此定价(jia)偏积极。根据美国商务部长的表态，本次(ci)框架涉及了稀土和(he)磁铁(tie)、芯片设(she)计软件(jian)、航空发动机部件、乙烷化(hua)工原料(liao)等领域，但没有涉(she)及关税层面的调整(zheng)，整体符合市(shi)场预期。

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