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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性👙🥔💯🍒🍌。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🍆，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市🩰、稳市政策陆续出台修复市场预期🥻💟😡，外部方面中美关税边际改善💞🥔，市场反弹🤍🍏👙。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著🍍🥭。

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出口方(fang)面，5月出口额同比增长6.3%，进口增长2.5%，展现较强韧性。应对(dui)贸易摩擦，我国正加速(su)拓展东南(nan)亚、欧洲及(ji)“一带一路”市场，降低对美出口依赖（占比从18%降至14%），同时提升高(gao)附加值产品比重(zhong)。新能源汽车、光伏、锂电池“新三样”出口表现亮眼，汽车出口量已超日本居全球首位。机器人产业或成下一个增长点，我国率先实现量产并制定行业标准，有(you)望继家(jia)电、手机、新能源车(che)后成为第四(si)大产业赛道。

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今年涨幅明显的(de)创新药和新(xin)消费等板块(kuai)具有典型的“困境反(fan)转”属(shu)性，后(hou)续有望延续。策略视角看新消费和创新(xin)药两个大幅上涨的板(ban)块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰(zhe)伏期，估(gu)值(zhi)下修到价值洼地区间。上涨逻(luo)辑上(shang)和去年具有连接(jie)性和一致性，因此今年板块的(de)快(kuai)速上(shang)涨具备典型的困境反转逻辑(ji)，后续行情有望延续。

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与此同时，美国经济总体表现健康👢，或缓慢降温，但几乎没有人预期美联储近期会调整利率。根据期货合约定价🥔💋💔，投资者押注美联储直到9月前都不会降低借贷成本。

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1、價(jià)格(ge)數(shù)據(jù)(ju)也沒(méi)有什麼(me)可(ke)擔(dān)心的。5月份潛(qián)在通脹(zhàng)連(lián)續(xù)(xu)第四箇(gè)月低于預(yù)期，受此消息提(ti)振，美債(zhài)上週上漲(zhǎng)，囙(yīn)爲(wèi)市場(chǎng)押註今年降(jiang)息不止(zhi)一次(ci)。

2、美国1972年通过了促进高等教育性别平等的法案，这一年，在所有获得学士学位的人数里💋，男性占到56.4%，但到2019年💔🧅👅，已仅占42%👛。这与中国2002-2024年间的状况几乎一模一样🩲，差别只是中国发生得较晚、速度更快😠🥭🍊。