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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%🧄🥔🥑👅🍈；IC当月合约上涨4.24%🥑，收于5827💕💞🍆💗，收盘基差-0.63%💋🍈；IM当月合约上涨4.86%🩳👄🍆🩳，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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公告称👚🌽，若德固特未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案🍉💯💟🥾，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展🤬👅👘、对公司的影响以及后续安排等事项💋🍑💔，充分提示相关事项的风险和不确定性🎒👞🍈👞，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项🥝。

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6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松(song)。5月央行(xing)公开市(shi)场逆回购净投放4249亿元(yuan)。继6月5日宣布(bu)开展(zhan)1万亿元3个月期买断式(shi)逆回购后，央行于6月13日再度(du)公告，将于6月16日以固定数量招标方式开(kai)展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月(yue)以来连续第(di)4个月(yue)超额续作。央行继续(xu)通过逆回购、MLF、买(mai)断式逆回购等(deng)中短期流动性管理工(gong)具满足流动性需求，主动呵护流动性的(de)意愿较强，资金利率低位(wei)波动，临近月末有所收敛。在当前经济(ji)数据边际放缓情形下，货币政策(ce)宽松环(huan)境有望继续维(wei)持，7月资金面有望继续维持(chi)宽松。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🍏🍍、医美👡🩲🌽、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🧅🍄、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属👗🧡、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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1、第二阶段结(jie)束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降(jiang)温措施，也(ye)可能(neng)是宽松政策的边际收敛，例(li)如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融(rong)资融券规范监管和对于场(chang)外配资的规范；2010年(nian)4月对房地产(chan)政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月(yue)也出现了货(huo)币政策边际收敛，对场外配资等也加(jia)大了监管力度。

2、“6月衇(mài)衝(chōng)”在(zai)本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民(min)幣(bì)的不(bu)斷(duàn)(duan)陞(shēng)(sheng)值。我們(men)(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)(hui)率與(yǔ)(yu)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定(ding)后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下(xia)，均昰樂(lè)觀(guān)囙素(su)佔(zhàn)優(yōu)(you)。