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我们认为，多方面积极因素会(hui)在2026年(nian)至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度(du)强，也在提示市场更多(duo)关注长期积极(ji)因(yin)素。也要承认，当下行情距离牛(niu)市启动仍有一定差距。主要体现为：总量(liang)基(ji)本面预期偏弱，结构性改善还不(bu)是牛市级别。各(ge)类资金预期依然割裂，关注基(ji)本(ben)面趋势的投资者相对谨慎。短期可(ke)能还有博(bo)弈性的(de)指数冲高，2025年二季度至三季度仍维(wei)持中枢偏高震荡市判断。

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作为对外许可交(jiao)易对价一(yi)部(bu)分，荣昌(chang)生物及其全资(zi)附属主体荣(rong)普合伙将从(cong)美国Vor Bio公司取得价值1.25亿美(mei)元现(xian)金及认股权证(zheng)（4500万美元首付款及8000万美元认股权证），约占股23%。基(ji)于临床开发进度及上市的销售情(qing)况，Vor Bio公司还将支付(fu)最高(gao)可达(da)41.05亿美元的临床注册及商业化里(li)程碑付款，以及高个(ge)位数至双位数销售提成款。

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近期A股科(ke)技(ji)闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)風險偏好脩(xiū)復(fù)的共振結(jié)菓(guǒ)。一方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢超市(shi)場預(yù)期平息，大幅緩解市場地(di)緣(yuán)政治(zhi)擔(dān)憂(yōu)，原油價(jià)格顯(xiǎn)著迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)(dong)通脹(zhàng)預(yu)期下降，流動性環(huán)境改善，全(quan)毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)價格上漲(zhǎng)；另一方麵，特朗普近期(qi)在外交政筴(cè)上的錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)昰在以伊問(wèn)題(tí)上的(de)處(chù)理降低了市場對(duì)其潛(qián)在執政不確(què)定性的擔憂，而這(zhè)一點(diǎn)正昰一(yi)季(ji)度部(bu)分資本離(lí)開(kāi)美國(guó)避險的主要原囙(yīn)，故(gu)近期美元資産迴流，美(mei)股強于歐(ōu)股(gu)、黃(huáng)金走弱、美債(zhài)收益率迴落，形成與一季度全毬資産組郃(hé)相對的“反曏(xiǎng)組郃”。美債收(shou)益(yi)率(lv)下行咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指(zhi)數(shù)走強(qiang)，不僅(jǐn)從(cóng)流動性角度爲(wèi)A股提供支撐(chēng)(cheng)，也通過(guò)科技股估值咊情緒(xù)的外(wai)溢傚(xiào)應(yīng)利好A股科技闆塊。

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同时👛，美元快速贬值🍌，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境🥥🤬💌。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升🥥🍉🍌，内资、外资轮番成为做多主力😠🌽💔💯💓。

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1、那么此时，市场选择(ze)的共(gong)性特征，就是(shi)在(zai)那个时代盈利增速相对较高，同时(shi)还(hai)因为渗透(tou)率较低从(cong)而(er)具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量(liang)资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向(xiang)一(yi)定是当时空(kong)间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值(zhi)因为资金行为(wei)出现一(yi)定程度的泡沫化是“可以(yi)理(li)解(jie)”的。因此，我们也说，牛(niu)市阶段II市场往(wang)往会(hui)选择当时(shi)的主线或者赛(sai)道进行投资。

2、我明年 3 月份才开始卖车👞，去年 10 月就招了管渠道和销售的人🧅💝🥬，如果是以前💋🍇，我可能会说提前半年就够他适应了👞🤍👞。但我提前了整整一年多，因为他在印尼扎根十几年，能帮我们更细致地了解印尼市场，再者公司要有风险冗余💯💔🩳。浪费一些工资也 OK。