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1、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性(xing)板(ban)块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边(bian)际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均(jun)存在业(ye)绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的(de)涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性(xing)较大(da)。

2、不过，也(ye)要承(cheng)认当下行情距离牛(niu)市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是(shi)牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投(tou)资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数(shu)冲高，2025年二(er)季度至(zhi)三季度仍维持(chi)中枢偏高震荡市判断。