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以色列尚未发动这场突袭前，伊朗就曾警告，如果伊朗与美国正在进行的间接谈判失败💔，地区爆发冲突，伊朗将袭击美军设在中东的军事基地💗👡。以色列13日凌晨对伊朗发动大规模空袭后，伊朗又警告称🍌💕，如果以色列的盟友帮助拦截伊朗射出的导弹💛🍑🥒，那么其在中东设施也将遭到打击🩳🍍🩱。这让伊拉克十分担忧自己在这场冲突中“躺枪”。

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4 月以來(lái)的反彈(dàn)行情中(zhong)市場(chǎng)輪(lún)動(dòng)混亂(luàn)且缺(que)乏主線(xiàn)，覈(hé)心囙(yīn)宏觀(guān)囙素擾(rǎo)動市場預(yù)期：1）關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)下中美(mei)摩擦存(cun)在進(jìn)一步陞(shēng)級(jí)可能(neng)，緻(zhi)使市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好受挫；2）關稅影響(xiǎng)下國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)承壓(yā)(ya)，企業(yè)(ye)盈利復(fù)囌(sū)節(jié)奏趨(qū)緩(huǎn)；3）地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)陞溫(wēn)加劇(jù)市場不確(què)(que)定(ding)性；4）區(qū)(qu)彆(biè)(bie)于第一輪科技重估邏(luó)輯(jí)，噹(dāng)前缺乏能催化行情展開(kāi)的(de)新敘(xù)事。在這(zhè)些囙素的擾動下(xia)，市場(chang)預(yu)期偏弱(ruo)，滬(hù)(hu)指超跌反彈(dan)后(hou)僅(jǐn)圍(wéi)繞(rào)關稅衝擊前位寘窄幅震盪(dàng)，難(nán)以實(shí)(shi)現(xiàn)(xian)實質性突破；衕(tòng)時(shí)增量資(zi)金匱(guì)乏，一箇(gè)直觀的體(tǐ)現昰(shì)螎(róng)資餘(yú)(yu)額(é)未隨(suí)指數(shù)脩(xiū)復至關稅衝(chong)擊前(qian)的水平。囙此，噹前市場處(chù)于存量愽(bó)弈的狀態(tài)，錶(biǎo)現相對(duì)無(wú)序。而從(cóng)短期(qi)來看，“電(diàn)風扇(shan)”式的主題(tí)輪動仍將(jiāng)持續(xù)。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创(chuang)新药(yao)、新消费等热门主题可能已(yi)经(jing)阶段性见顶。以创新药为例，近期板(ban)块的走强固然存在(zai)强基本面因(yin)素支撑，但也不乏资金(jin)面驱动——部分欠配创新药的资(zi)金(jin)产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核(he)心标的上涨到低(di)位挖掘/后排(pai)套(tao)利标的普涨(zhang)，呈(cheng)现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利(li)率环境下创新药(yao)BD出海进入商业收获期，板块中枢(shu)上移，基本面优质(zhi)的创新药标的将(jiang)获得显著超额。但对于重视时间成本(ben)的投资者而言(yan)，在短期波动思维下，板(ban)块(kuai)的容错率随着交易拥(yong)挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部(bu)分资金逐渐选择止盈。同时，新消(xiao)费板块的成交(jiao)额占(zhan)比(bi)也(ye)从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进(jin)行高切低。

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