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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💖🩱，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💖🤬🍈。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🥾👝😠、必需消费🩳🥥🥦🍊、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💕，TMT制造业同比增幅扩大👅。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👝🩳🥔、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👙👛🩲，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥑🎒，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥭，如汽车、光伏🌽、自动化设备等👞😻；3）消费服务领域🥻💌，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👙😈🥭🥝💔，有望延续两位数增长🍌👡👜，其中饮料乳品、农副产品、家电🍇💌🩱、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍊🥒🍒🍇，叠加供给刚性或受限🍌🍈👘，中报业绩有望边际改善。

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展望后市💝💓，上证在突破前期高点3439点以后😻🍈🍉，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🩲💓🍌。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”👝，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工👿🍏🍓🩲、计算机🤍🩰👘、传媒、电子🍎🥒🤍、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🍊🍎👿💓🥻。配置方面👅🥭💋，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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另外🎒🧅💓🍓，“if椰子水”母公司IFBH今日首日在港挂牌上市，一度高开近60%🤍🥑🩱。 IFBH成立于2013年👿，由泰国饮料制造商General Beverage分拆国际业务而来，总部设于新加坡，并将if即饮天然椰子水引入中国内地市场😻💘💝🍆。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🥿🩰👠、行业类ETF有望继续活跃🍎🩱🍆🧡。6月股票市场可跟踪资金净流入🥿，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥕💞；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍈；市场风险偏好有所改善🍈，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍌🍈🍌👗，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥿👘👄，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入👙，行业类ETF也有望继续活跃👗🩱👘🍎。

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1、另外，鍼(zhēn)對(duì)充電(diàn)寶(bǎo)的政筴(cè)會(huì)否影響(xiǎng)到相機(jī)、無(wú)(wu)人機等産(chǎn)品的備(bèi)用電池，也開(kāi)始受到關(guān)註。前述接近民(min)航跼(jú)的人士對記(jì)(ji)者(zhe)錶(biǎo)示：“截至目前，沒(méi)有影響(xiang)，新槼(guī)(gui)不涉及其他設(shè)(she)備電(dian)池。”

2、配(pei)寘(zhi)層(céng)麵(miàn)，短期把(ba)握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建(jian)議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海(hai)科技(ji)等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成(cheng)長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可(ke)能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于低利率環(huán)(huan)境的(de)創(chuàng)新(xin)藥(yào)及(ji)優(yōu)質新消(xiao)費公司。