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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端(duan)的(de)收(shou)入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的(de)企业(ye)，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自(zi)由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳(wen)定视(shi)角下，关注盈(ying)利(li)和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补(bu)贴政策推动下(xia)，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视(shi)角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速(su)的电信运营商。小盘成(cheng)长方(fang)面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融(rong)资(zi)和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支(zhi)持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政(zheng)策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控(kong)，包括(kuo)电子（算力(li)、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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