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展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力(li)和消费(fei)的韧性(xing)，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下(xia)行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利(li)率仍处于较(jiao)低(di)水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27🩱🥦💌，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%👡🎒💝🧡、领涨主要宽基指数🥾😻👝。交易情绪方面😈，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍉🥿🧅💞🍋，量能指标转入积极区间🥥，截至周五（2025.06.27🍌🍋，下同）🧅，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🍒🍎💖。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👘🌽🍇，对冲成本（年化）均有减小💯。资金面方面，ETF资金出现止盈🍅🤬🧅🌽💗，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、大(da)势上，随着宏观经济和政(zheng)策托底，同时新动(dong)能(neng)持续显现、更多(duo)新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性(xing)抬升的一年，需战略性保持多头思(si)维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带(dai)来(lai)的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布(bu)局(ju)的机会。