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展望后市🥑👡🌽，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手🤬，但同时不确定因素也将有所增多💞🥻，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章👡😡🍋💘，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动👙，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域👿，宠物👛、医美🌽、免税等新消费细分行业消费韧性强💌💟👚，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块👡👚💛💔，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🩰🍉🩲，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比😈；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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德固特预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案🍍😈🩰，即在7月14日前👝，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求，披露相关信息。

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“采取小尺度👅、渐进式、微更新的方式🍏👄，下的是绣花功夫。”说起这个2023年启动的城市更新项目👅🌽🍈🥑，扬州古城历史文化保护建设有限公司董事长梁玉荣这样描述。小秦淮河是明清扬州古城唯一存留至今的城市内河🥻，既要保留历史文化底蕴👢🥦，修旧如旧，又要激活居民生活的“烟火气”🧄，激发新的消费活力🍓🥥👢🤬，改造更新不容易💯🩰。这一项目已经酝酿多年👘，近年来，在各项政策的加力支持下💌🧡，古城新图景加快“动笔”。

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1、进入7月后(hou)，综合业绩披(pi)露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增(zeng)量(liang)资金及(ji)风格(ge)交易(yi)热度，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占(zhan)优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、大(da)公(gong)國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)(kuang)或將有所改善(shan)；化肥價(jià)(jia)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半(ban)年整體(ti)化(hua)工(gong)行業供需格(ge)跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。