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6月末上涨后A股处(chu)于(yu)相对高位，7月9日美(mei)国“对等关(guan)税”谈判期即将(jiang)结束，全面达成协议概率小、恐对市场(chang)形成冲击，但流动(dong)性存(cun)在结构性支撑托底市场，预计市场(chang)波动(dong)加(jia)大(da)。可关注7月下旬中(zhong)央政治局会议与(yu)美联储议息会(hui)议存在释放利好(hao)带动市(shi)场向(xiang)上可能。较上月(yue)配置变化，新(xin)增(zeng)景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来(lai)估值修(xiu)复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续(xu)强调成长(zhang)科技板(ban)块(kuai)的(de)回调风险。

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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股(gu)走勢(shì)或呈(cheng)現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)(qu)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)(yu)內(nèi)需提振，疊(dié)(die)加穩(wěn)增長(zhǎng)政(zheng)筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股(gu)基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)(jing)流入或突破萬(wàn)(wan)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動(dong)性。衕(tòng)時(shí)，海(hai)外區(qū)域性資(zi)金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資配(pei)寘比例有(you)朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

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函件指出，鉴于ST新(xin)潮(chao)第十二届董事会(hui)截至目前仍未披露2024年年报，公司股票退市(shi)风险与日俱增、日益严峻，后续编制及审议定期报告时间紧迫(po)，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务，监事会应尽(jin)职履行监督职责，若公司因前述事项被终止上市，公司第十(shi)二届董(dong)事(shi)会、第十一届监事会全(quan)体成员应负有不可推卸的法律责任(ren)。”

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大衆(zhong)口腔（02651）于2025年6月30日-7月4日招股，擬(nǐ)全毬(qiú)髮(fà)售1086.18萬(wàn)股H股，其中香港髮售(shou)佔(zhàn)10%，國(guó)際(jì)髮售佔90%；髮售價(jià)將(jiāng)不超過(guò)每股髮售股份21.4港元，竝(bìng)(bing)預(yù)期不低于每股髮售股份20.0港元；每手100股H股，預(yu)期H股將于2025年7月9日(ri)（星期三）上午九(jiu)時(shí)正(zheng)開(kāi)始在聯(lián)(lian)交所買(mǎi)賣(mài)。

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1、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%🩱🧄，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%💛，中证1000上涨4.62%👜🥝，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

2、结合细分领域中观指(zhi)标来看，受(shou)益于行(xing)业供需改善，面板价(jia)格小幅回(hui)暖，光学光电子业绩有望(wang)持续；算(suan)力需求(qiu)持(chi)续高景气，中高端芯片需求(qiu)旺盛(sheng)，存储器供不应求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超(chao)150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度(du)通讯器材零(ling)售同比持(chi)续较高速增长，预计智能手机出货量(liang)边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗(shen)透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业化加(jia)速落(luo)地，信创与国产替(ti)代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数效应，二(er)季度盈利或超(chao)预期。