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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估(gu)值處(chù)在近(jin)幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空(kong)間(jiān)(jian)。Wind數(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指(zhi)數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預(yu)計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年(nian)港股仍(reng)具有(you)一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股(gu)價(jià)上漲(zhǎng)的(de)驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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1、► 板块成交集中度：近期新消费与创新(xin)药拥挤度仍在高位，AI科(ke)技互联(lian)网较年初回落：在分析板块、主题乃至个股层面交易集中度的情况(kuang)时，我们首先可(ke)以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行(xing)情初(chu)期，港(gang)股非银板块这一比例曾一度(du)高(gao)达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬(xun)DeepSeek引领的(de)AI互(hu)联网板块占比一度超过35%不过近期(qi)有(you)所回落，新(xin)消费板块在6月下(xia)旬则(ze)达到接近6%的历史新高。

2、展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指(zhi)数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即(ji)将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半(ban)年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较(jiao)低。在(zai)流动(dong)性和增量(liang)资(zi)金方面，目前利率(lv)仍(reng)处(chu)于(yu)较低(di)水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性(xing)较大。