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數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，2025年第一季度，中國(guó)藥(yào)(yao)企蓡(shēn)與(yǔ)的竝(bìng)購(gòu)與授權(quán)交(jiao)易總值繙(fān)倍至369億(yì)美元，佔(zhàn)全毬(qiú)總量的半數以上（675億美元）。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍌🥿，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证😡😡👠，但自由现金流充沛的企业🥕，既可以延续其分红表现🤍🥦，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💛🍓，获得ROE的抬升，享受更多成长性🩲🧡💞🥕🧡。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🧡。②改善视角下🍏💟，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍎🍑，高分红保障+经营稳健的白酒🎒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👢🍑💓，货币宽松扩张剩余流动性💯😻🤍，小盘成长行情或将进一步加强🥿，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具😡、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💘🍎🥿🧡，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥥💕，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👛🍈，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🥾、半导体设备🥬🍉、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🍋🥦、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥒🥾、通信（算力服务+卫星通信）🧡。

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这里我们分享(xiang)一个判断中短期市场方向的(de)视(shi)角：判断(duan)中短(duan)期市场，可适当降低宏观分析权重，提升(sheng)强势(shi)板块节奏判断的(de)权(quan)重。之所以这样，一(yi)方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供(gong)了宏观扰动的“隔离(li)墙”。另(ling)一方(fang)面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾(dun)各不相同。25年7月前(qian)经济韧性主要来自(zi)于外(wai)需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对(dui)冲重要性提升；2026年(nian)重(zhong)点(dian)看(kan)供需格局改善。后续宏观主要(yao)矛盾面(mian)临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段(duan)。这(zhe)种情况(kuang)下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场(chang)节奏可能与领涨板(ban)块的节(jie)奏一致。

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这种解释看似不无道理，但(dan)潜在地贬低了个人努(nu)力，低估了文(wen)化价(jia)值观等社会(hui)因素的影响，而这(zhe)种影响甚至远比智商因素(su)更高。仍以美国为例，从1980年到(dao)2019年，STEM（科学、技术、工程和数学）职业(ye)中的女性比例从 13% 上升到 27%，拿到(dao)博士学位的人数中，1950年女性仅占9.7%，到1980年已攀升至30.3%，并于2010-11学年首度反(fan)超男性。不仅(jin)如此，族群之(zhi)间也有显著差异：2024年，美国亚裔大学毕业的比例（男71%，女77%）远高于其它族裔，不管是白人（男(nan)42%，女52%），还是黑人（男(nan)26%，女38%），如果说智商在不同群体间的表(biao)现基本没什么差异，又是决定高等教(jiao)育的唯一因素，那(na)就很难解释这些差异。

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1、当天下午稍早时，伊朗塔斯尼姆通讯社(she)报(bao)道称，又一架以色(se)列(lie)F-35战斗机被伊(yi)朗防(fang)空部队击落。据(ju)报道，击落(luo)地点(dian)位于(yu)伊朗西部上空，飞(fei)行员已从战斗机中弹射逃生。

2、从仓位管理来看👛，相较于上周，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整，均增长了2个百分点，最新占比依次为8%🍇🥬🍎、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降，最新分别为33%👗、16%；“空仓”占比提升3个百分点至7%。