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2025年5月汽車(chē)(che)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比(bi)增幅擴大，三(san)箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄(zhai)。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車産(chan)銷分彆(biè)完成(cheng)264.85萬(wàn)(wan)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅(fu)擴大至11.65%，銷量衕比增幅擴大至11.15%，三(san)箇月滾動衕比增幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)(lei)計(jì)汽車産銷分彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕比分彆(bie)上漲(zhǎng)(zhang)12.7%咊10.9%。

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1、供应方面，2025 年全球(qiu)铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约(yue) 500-1000 万吨，而今年前五个(ge)月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿(kuang)到(dao)港量同(tong)比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅(fu)缓解。需求和库存方(fang)面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁(tie)水节奏或类似于 2023年，阶段(duan)性下降(jiang)至 235-240 万吨 / 天水平(ping)，整体三季度平(ping)均铁水 239 万吨 / 天，四季(ji)度(du)平均铁水季节性下降至 228 万吨(dun) / 天。进而预估三(san)季度(du)总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间(jian)，低于去年同期水平。四季度(du)随着铁(tie)水产量(liang)季节性下降，若发运没有明显(xian)下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四(si)季度粗钢压减 1000-2000 万(wan)吨(dun)的悲(bei)观假设下，预计四季度铁矿累(lei)库压力明显增加。综上所述，全球供(gong)应释放(fang)低(di)于预期，但预计四季度需求端受政(zheng)策影(ying)响，存在分化，建议在低估值区间阶段(duan)性把握反弹机(ji)会，同时若粗钢(gang)压减政策落地，建议更(geng)多把握矿价承压下行的(de)机会。

2、其次是行情逻辑👛🥔👘🍌，短期看，银行基本面持续向好🧅🍓🩰🥥，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控👛💕👡👚🩳。中长期看👅👢🍋🍒，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。