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Capital Group固定收益投資(zi)組郃(hé)經(jīng)理David Hoag錶(biǎo)示，目前沒(méi)有什麼(me)值得擔(dān)心的。但不確(què)定性(xing)持續(xù)越久——無(wú)論(lùn)昰(shì)對(duì)消(xiao)費(fèi)者而言，還(hái)昰對企業(yè)而言——他就越擔心經濟(jì)(ji)基本麵(miàn)的噁(ě)化。

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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%🍓、传媒下降51%💌、通信下降80%；盈利层面（利润变化），电子增长27%👄🥻💞💝、通信增长30%、计算机下降23%🥕👚🥥🩳、传媒下降36%🍍🍌；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

参与活动条件：欧美日韩三级

关键在于特朗普作为全球和平缔造者的承诺 —— 或者如他在 1 月份的就职演说中对人群所说，要 “为一个充满愤怒💌🥒🍎、暴力和完全不可预测的世界带来新的团结精神”🥔🩲。

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当下投资者仍应谨慎🥒，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器💌🥝🤬、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑💔👡🍌🎒；三是建议继续持有部分高分红🍄💓😻、公用事业与类债属性资产🍋，实现资金避险与低波动配置🥔。

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1、我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除，叠加美联储降息周期，消费者信心有望修复🍊🥔🍌🍉，消费信贷有望进一步扩张；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措，以及财富效应💖。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动💕🧡🥿💓；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后🍆💗😈，由于日元升值和高基数压力🥿🤍💔🍌，增长或较为乏力。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓、欧洲各央行持续降息后，出现本地消费复苏，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 👛🥔；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制👜、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动。

2、历经多年努力，这四家保险公司风险处置工作已全面告捷。其中，天安财险的保险业务由新成立的申能财险受让，天安人寿更名为“中汇人寿”🍊👙💘，由中央汇金联合保险保障基金接盘。（国际金融报）