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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制造领(ling)域均存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的(de)支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持(chi)平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下行的(de)可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。

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近日🩱🩳，***总书记对“十五五”规划编制工作作出重要指示🩰🧄🥔，要求“把顶层设计和问计于民统一起来👛，加强调研论证，广泛凝聚共识”。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大😈，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄🍏🥑。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🥾🍏💌🍈💟，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🍓，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元👛🍏👗🥑，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%👠🥑💛😻，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、财政(zheng)政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年(nian)财政(zheng)政策呈现：发力前置，支出(chu)增速扩大(da)，收入跌幅收敛的特征(zheng)。下半年，前(qian)置发力(li)特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增量(liang)政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除(chu)后续(xu)进一步(bu)加码。供给层(ceng)面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别(bie)约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资(zi)规(gui)模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及(ji)发(fa)挥托底作(zuo)用，这或仍将制约债市利率下(xia)行空间，另外供(gong)给扰动仍存。

2、周五，财政部长斯科特・贝(bei)森特对这一时间表提出(chu)了质疑，他表(biao)示 “有国家向我们提出了非常不错的协(xie)议”，但(dan)在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生(sheng)效前，可能无法完成所有谈判。