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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局(ju)。资金面(mian)上，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一(yi)步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股(gu)有利(li)的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚(zhuan)钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有利条件。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显(xian)，突破前可能还需要震荡一(yi)段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来(lai)看并不(bu)是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连(lian)续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积(ji)极(ji)，全(quan)国各地放开(kai)限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击(ji)的一季度是盈利阶段性低(di)点，二(er)季度开始(shi)盈利(li)快速上行(xing)。对应的宏(hong)观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、特朗普錶(biǎo)示，美國(guó)可以單(dān)(dan)方麵(miàn)設(shè)定與(yǔ)日本的貿(mào)易條(tiáo)欵(kuǎn)。“我要髮(fà)信齣(chū)去。”特朗普(pu)週日説(shuō)，他指的昰(shì)一項(xiàng)計(jì)劃(huà)，告知一(yi)些貿易伙伴美國(guo)將(jiāng)單方麵設定關(guān)(guan)稅(shuì)。“我可以給(gěi)日本髮一封信(xin)。‘親(qīn)愛(ài)的日本(ben)先生，情況(kuàng)昰(shi)這(zhè)樣(yàng)的。妳(nǐ)們(men)的汽車(chē)(che)得付25%關稅。’”