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大势上，随着宏(hong)观经(jing)济和(he)政策托底，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形(xing)成，为市场(chang)提供更多结构(gou)性亮点，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年(nian)，需战略性保持多头思(si)维。遇到行情拥挤、潜(qian)在风险扰动带来的短期战(zhan)术性调整，恰是中期(qi)择机逢低布局的机会。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度🍓，提高货币政策调控前瞻性、针对性🍌👜、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥑💋👜，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度👝，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导🥑，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用🩳，加强利率政策执行和监督💞🤬。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察🥔👜、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率🍒💝👜，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险🥾💌👚，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定👿。

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近(jin)期A股科技板块强势反弹(dan)，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面(mian)，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降(jiang)，流动(dong)性环境改善，全(quan)球权益(yi)资产价格上(shang)涨(zhang)；另(ling)一方面，特朗普近期在外交政策(ce)上的表态，特别是在以伊问(wen)题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点(dian)正是一季(ji)度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股(gu)强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形(xing)成与一季度全球资产(chan)组合(he)相对的“反向组(zu)合”。美债收益率下行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股(gu)估(gu)值和情绪的外溢(yi)效应利好A股科技板块。

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1、央行副行长、外汇管理局(ju)局长朱鹤新表示(shi)，稳健拓展金融市场互联互通，优化合格境外投资者制度；建立健(jian)全更加(jia)便利、更加开放、更加安(an)全、更加智慧的外汇管(guan)理体制机制；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境(jing)外上市资金管理，近期将新投放一批QDII额度。

2、这其中也包括(kuo)美联储，政策制定者(zhe)在考虑潜(qian)在降(jiang)息时面(mian)临着微妙(miao)的平衡。尽管一些美联(lian)储官员重新(xin)开启了 7 月降息的可能性(xing)，但达科认为(wei)门槛仍然很高。