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新消费主(zhu)题在IP潮玩、古法(fa)黄金上涨后，围绕“年轻人的茅(mao)台”概念扩散板(ban)块布局。一方面是轻松(song)生活，包括各类代(dai)理(li)外包、个性化定制高(gao)效服、餐预制(zhi)菜、连锁品牌杂货(huo)店等细分领域；另一方面是情绪消费(fei)，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴、社交体验、品(pin)牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）、食品(pin)饮料 (功能性食饮、保健(jian)型食饮、电商营销）、服装 (中高(gao)端服饰、线上预售等）。新消(xiao)费属性产品不仅有广大的国(guo)内市场，在(zai)外部环境复杂多变的背景(jing)下也在增强韧(ren)性。如果(guo)对国内新消费(fei)板(ban)块的全球领先优势(shi)进行(xing)刻画，则(ze)2020年(nian)该指标见底(di)后脉(mai)冲向上(shang)，功(gong)能性服(fu)饰、小家电、体育(yu)和户外用品(pin)等板块优势明显，新消费(fei)板块的贸易不可替(ti)代性在(zai)新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食(shi)品、珠宝首饰钟表等(deng)新消费产品在全球贸易链中可平替程度较(jiao)小，内需可进、外需可守。

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二、市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)的思攷(kǎo)：穩(wěn)定(ding)資(zi)本市場(chang)“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)基本隔絕(jué)大(da)部分短傳(chuán)導(dǎo)(dao)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險。噹(dāng)前市場(chang)主要的下行風險，隻能昰(shì)長(zhǎng)傳導鏈(lian)條的風險。可能昰美國(guó)經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期，進(jìn)而A股供(gong)需格(ge)跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)可能推(tui)后。另外，中國全毬競(jìng)爭力提陞(shēng)的(de)驗(yàn)證過(guò)程，也昰樂(lè)(le)觀預期髮(fà)酵的過程。而預期提陞、市場上漲(zhǎng)后，驗證的容錯(cuò)會(huì)有(you)所降低，也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易🥥🧅🍅👛，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡🍌🥿🤬，那么6月债市或有做多机会。

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抢出口退潮后，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力，基本面叙事或再度浮出水面🥑🥝🥥。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导🍎🥥🍒💖。

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1、创新(xin)药行情还能火多久？《每日经济新闻》记者(zhe)将这一问题抛给了10多名受访者。二级市场的行情或许是不确定的，但中(zhong)国创新药从license in（许可引进）到持续license out（对外授权）的产业(ye)升级之路，才刚刚开始。

2、市场销售明显(xian)回升(sheng)，以旧换新(xin)相关商品快速增长。5月份，社会消费品零售(shou)总额41326亿元，同比(bi)增(zeng)长 6.4%，比上(shang)月加快1.3个百分点；消(xiao)费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器(qi)和音像器材类、通讯器材类、文化办公用品类、家(jia)具类(lei)商品(pin)零售额分别增长 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。