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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均存在业(ye)绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍(reng)将保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性(xing)较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能性较大。

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2、坚持犯自己犯过的错误的人也不用太不高兴啊，至少股市上85%以上(shang)的人(ren)是这样的。有人(ren)陪总是一件不错的事情。（2012-06-26）