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目前来看，全(quan)球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税(shui)的态度来(lai)看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的(de)影响逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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海外供应端🩲🩲🩳，上半年整体供应是不及预期的🍑🍆🩱💓🍎，一方面受到天气因素影响🥭，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢🍍，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨😈。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产🧄💋🥔👜，全球发运量继续增加💛🎒，全年供应端呈现前低后高的态势🧡💌💯，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量👜，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌👚🥑，中小矿山发运情况将增加不确定性👅。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限👞，更多增量在明年体现，关注铁桥项目🍄、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展👙🥑🩱🥻。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加🤬🤍，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

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基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近(jin)扭亏阻力位时，基金赎回压(ya)力较大，总(zong)的来(lai)看(kan)，在阶段I，基金净流入规模(mo)会非常有限。

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1、近日，公司收到STHK的书(shu)面通知，自原禁售期届满后12个月内至2026年6月29 日（包含当日），STHK不(bu)会以任何方式减持任(ren)何相(xiang)关H股。

2、交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看💔🥑，化学制药🥔、石油石化💔、军工电子🍑😻🥭💘、航运港口😈🍊👠💘、美容护理🍋🥻、计算机设备、通用设备👚🌽🍎、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工🤬🍉、房地产🩲😈😻、煤炭🍌、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低🍏👜。