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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性(xing)。6月10日起，多家头部(bu)车企宣布(bu)低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回(hui)暖，但(dan)竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车(che)过去三(san)年间ROE的(de)修(xiu)复程度最为突出(chu)，其(qi)次是汽车电子(zi)电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游(you)零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大(da)，乘用车行业集中(zhong)度趋(qu)稳并体现出(chu)安(an)全壁(bi)垒，零(ling)部件集中度持续下滑、竞(jing)争环境进一步加剧(ju)。2024年(nian)以来乘用车板块的资本(ben)开(kai)支/折旧摊销一度收缩，而(er)零部(bu)件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上(shang)下游格局的利润分配和供需压力，意味(wei)着积极信(xin)号，板块一(yi)度反弹(dan)，后续(xu)则要观(guan)察下半年汽车行业“反(fan)内卷(juan)”的举措落地，预计会(hui)逐步延续回暖(nuan)态势。

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【资金(jin)·众寡】 融资资金净流入、ETF净流出。融资资金前四个交易日合计净流入125.8亿元；新(xin)成立偏股类(lei)公募(mu)基金11.5亿份，较前期(qi)下降119.6亿份；ETF净赎回，对应净流出149.4亿(yi)元。融资资金净买入医(yi)药生物(wu)、电子、有色金属等；消费(fei)ETF申购较多，医药ETF赎回(hui)较多。重要股(gu)东规模扩大，计划减持规模下降。

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