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指增 / 中性策略(lve)：Beta 端(duan)，关注(zhu) 6 月政策窗口(kou)期(qi)及量能(neng)变化，小微盘仍有一定上行空间(jian)，同时需(xu)警惕未来可能出现的踩(cai)踏风险。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强(qiang)度维持上行区间，超额环境整体(ti)偏暖。对冲端方面，当(dang)前股指期货深贴水行(xing)情延续，不利于产品建仓(cang)。展(zhan)望(wang)下半年，我们仍看好指增策略全年的配(pei)置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能(neng)出现的下行风险；中性(xing)策略暂时持观望(wang)态度(du)，股(gu)指深贴(tie)水对中性产(chan)品影响有限。

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1、5月社會(huì)消費(fèi)品零售(shou)總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)(ge)百分點(diǎn)至6.40%。5月(yue)全國(guó)居民消費價(jià)(jia)格指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)(lei)CPI衕比降幅擴大0.2箇(ge)百分(fen)點至(zhi)-0.4%。

2、整体(ti)看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受(shou)益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁(lin)订单持续落地(di)，半导(dao)体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费(fei)政策(ce)提振、电商平台(tai)大促、五一端(duan)午(wu)等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有(you)望边际改善。