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展(zhan)望A股后市，待相关(guan)事件充分消化后，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国(guo)内政策仍积极发力，预计后续政策仍将(jiang)持续落地(di)。内外因素交(jiao)织之下，预计指数6月(yue)整(zheng)体将保持震荡。扩内需一直是近期国(guo)内政策的重点(dian)，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性(xing)，建议关注(zhu)食品加工(gong)、专业(ye)服务、休闲食品等行业。

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2025年上半年，虽然政策不确定性有明(ming)显升高，但全球经济整体(ti)平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息(xi)。我们认为下半年，美国和非美地区(qu)的经(jing)济(ji)动能将走向收(shou)敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松，产(chan)出缺口仍有(you)修复空间具备(bei)一定优势，但下半年的(de)修复幅度面临(lin)高政策不(bu)确定性以及上半年出口和(he)增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会(hui)，对欧洲市场保持相对(dui)乐观，提升(sheng)新兴市场的权重。但(dan)我们认为(wei)区域表现的分化或小于上半年，建议(yi)平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分(fen)析(xi)师(shi)对所覆盖行业的偏好依(yi)次为(wei)： 科技（通信、软件、广告>电(dian)子>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造(zao)业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

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这种解释看似不无道理，但潜在地贬(bian)低了个人努力，低估了(le)文化价值观等社会(hui)因素的影响，而(er)这种影响甚至远比智(zhi)商因素更(geng)高。仍以美国为例，从1980年到2019年，STEM（科学、技术、工程和数(shu)学）职业中的女性比例从 13% 上升到 27%，拿到(dao)博士(shi)学位的(de)人数中，1950年女性仅占9.7%，到1980年已攀升(sheng)至(zhi)30.3%，并于2010-11学年首度(du)反超男性。不仅如此(ci)，族群之间也有显著(zhu)差异：2024年，美国亚裔大学毕业的比例（男71%，女77%）远高于其它族(zu)裔，不管是白人（男42%，女52%），还是黑人（男26%，女38%），如果说智商(shang)在不同群体间的表现基本没什么差异，又是决定高等(deng)教育的唯一因素，那就很(hen)难解释这(zhe)些差(cha)异。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月15日，暫(zàn)無(wú)A股上市公(gong)司披露增持情況(kuàng)(kuang)。包括恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)、山東(dōng)章皷(gǔ)、悳(dé)恩精工、翔豐(fēng)華(huá)(hua)、菓(guǒ)麥(mài)文化、國(guó)(guo)茂股份、寶(bǎo)利國際(jì)、利(li)安科技在內(nèi)的8傢(jiā)A股上市公司披露(lu)減(jiǎn)(jian)持情況。

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1、A股(gu)市场面(mian)临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争(zheng)的政策导向日(ri)益明确，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投(tou)资者可(ke)考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略(lve)应对。

2、内地无人驾驶龙头企业驭势(shi)科技(北京)有限公司(简称“驭势(shi)科技(ji)”)的发展(zhan)轨迹，生动展(zhan)现香港助力内地企业(ye)出海的独(du)特作用。刘凯旋提到，2018年，驭势科技落户香港，次年与香港(gang)国际机(ji)场合作进行无人驾驶车辆计划。2024年，驭势科技宣布将在香港(gang)设立国际总部(bu)。如今，驭势科(ke)技业务(wu)已覆盖多个国家和地区。