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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍏，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🤬💖、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🎒，半导体、光学光电子、消费电子👗🥭、运营商、软件等🥝💟🥝；2）中游制造领域👿🩳🍋，部分领域景气度有所回暖🩰🩰，中报盈利或有改善，如汽车🥑🩳💓、光伏🌽🥑💛、自动化设备等😡🍊🍌；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品😡💗、家电、家具、饰品🧄🍑🥑🤍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩲；此外贵金属🥻、燃气🌽、电力、农化制品🍇💓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍈💓🥿👢，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👝🥦💯🧄🥿。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍑👙，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🍈、行业景气和交易等维度👡👜🍎🩳🍊，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局😈🥻👝🥦🧄，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🧡👢💓👞🥕、医药生物（化学制药）🥝🍊、国防军工、有色金属（工业金属😻、贵金属🍓🍏👝👙💖、小金属）🥬、计算机等🥿。

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据香港(gang)联交所最新数据显示，6月25日(ri)，The Capital Group Companies，Inc．增持海螺水泥（00914）146.3万股(gu)，每股作(zuo)价19.7698港元，总金额约(yue)为2892.32万港元。增持后最新持(chi)股数目约为9141万股，持(chi)股比例为7.03%。

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（三）铝合(he)金：短期淡季效应明显，阶段性无明显矛盾，汽车行业内(nei)卷暂时回归(gui)理性，出口可能迎来边际向(xiang)好，预计年内汽(qi)车销量增速 4.4%，由于行(xing)业偏以销定产且装置弹性极大，预计年内小幅过剩 15 万吨。此(ci)外铝合金后续需要(yao)关注仓单开始注册后的数量(liang)和(he)质(zhi)量。预计主力合约运行区间(jian) 19000-20000 元 / 吨。

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1、數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，開(kāi)源證券新三闆(bǎn)新增推薦(jiàn)掛(guà)牌企(qi)業(yè)(ye)數量連(lián)(lian)續(xù)7年排名行業第1位，持續督導(dǎo)企業數量排(pai)名行業第(di)1位，投(tou)資銀(yín)行業(ye)務(wù)淨(jìng)收入(ru)排名第25位，財(cái)(cai)務顧(gù)問(wèn)業務淨收(shou)入(ru)位居行業第6位。截至2024年末，開源證券纍(léi)計(jì)保薦北交所企業(ye)上市數量14傢(jiā)，排行行業第(di)4位(wei)。

2、配寘(zhi)層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低(di)切，建議(yì)關(guān)註AI推理算(suan)力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)(yu)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)(tai)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技(ji)方曏機(jī)會(huì)。中期(qi)來(lái)看，成長股(gu)將(jiāng)迎(ying)來主線(xiàn)行情(qing)，需(xu)重點(diǎn)關註明年二(er)季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的(de)一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外(wai)，中期依然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)(yao)及優(yōu)質新(xin)消費公司。