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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境(jing)变化(hua)、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值(zhi)或相对(dui)均(jun)衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。基于以上，我们(men)认为7月(yue)大盘风格相对占优(you)，成长(zhang)价(jia)值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指(zhi)数(shu)推荐如下：

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第二阶段结束的标志😈🍍，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛🍄，例如2007年530提高股票交易印花税👜🍈💗😈，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🤍🍑👛👗；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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从历史来看🍑，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看😡😠💛🥒，风格方面🍅🧡🥦🍅👢，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%👡🥾。在主要宽基指数中🍎🍅💘🩱，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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