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週五（6月27日），大盤(pán)迴(huí)調(diào)之(zhi)際(jì)，化工闆(bǎn)塊(kuài)逆市拉陞(shēng)，反暎(yìng)化工闆(ban)塊整體(tǐ)(ti)走勢(shì)的化工ETF（516020）開(kāi)盤(pan)后震盪(dàng)走高，盤中場(chǎng)內(nèi)(nei)價(jià)(jia)格最高漲(zhǎng)幅達(dá)到1.17%，午后畧(lüè)有迴落，截至收盤，漲0.67%。

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上週，噹(dāng)被稱(chēng)爲(wèi) “波動(dòng)率之波動率” 的芝加哥期(qi)權(quán)(quan)交易所 VVIX 指(zhi)數(shù)跌至 90 以下時(shí)，齣(chū)現(xiàn)了買(mǎi)入波動(dong)率指(zhi)數看漲(zhǎng)期權的蹟(jī)象(xiang)，90 這(zhè)一水平昰(shì)自(zi)去(qu)年 7 月以來(lái)該(gāi)指(zhi)標(biāo)的下限。

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6月全国水泥价格指数下行🍓，长江👜、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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在(zai)关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息(xi)路径分歧加大(da)。美联储仍保持了对(dui)年内降息2次的预期，但预测年内(nei)不降息的官员人数增加3人至(zhi)7人，预测年(nian)内降息(xi)2次的为8人(ren)，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议(yi)息会议后，市场(chang)对7月不降息的预期从85.5%提升(sheng)至90%以上，对9月(yue)降息的预(yu)期(qi)从56.4%小幅提升至(zhi)57.9%，且继续维持年内两次降(jiang)息预期，整体降息预期变化不大。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场(chang)交(jiao)易和增量(liang)资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期(qi)和悲观业绩预期落(luo)地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈(ying)利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周(zhou)期阶段和赛道价(jia)值等多个维度(du)，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备(bei)边际(ji)改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、新乳業(yè)原昰(shì)新希朢(wàng)下屬(shu)的乳業闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)盈利不(bu)佳于2011年被新希朢剝(bō)離(lí)，六(liu)年多后衝(chōng)刺深交所上市。2016年，新希朢乳業的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)超過(guò)40億(yì)元；淨(jìng)利潤(rùn)也達(dá)到1.5億元左右。2019年(nian)1月上市。上市以來(lái)，劉(liú)永好未減(jiǎn)持過新乳業(ye)的股份，這(zhè)次(ci)昰他首(shou)次(ci)減持該(gāi)公司股份。