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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在(zai)上涨中较港股弹性更大(da)，当前(qian)货币“小步快跑”，关注后(hou)续降准降息节奏及幅度。由于A股较(jiao)港(gang)股散户投资者占比更高，因此对流动性(xing)和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中收敛均发生在(zai)货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主要来自政策催化下A股(gu)走强。A股经(jing)历13年TMT牛市后(hou)，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点(dian)112降至14年7月(yue)89。之后的收敛(lian)主要来自政(zheng)策催化，包括货币宽松、地产放(fang)松、 “互联网(wang)+”产业(ye)政策催(cui)化。其中货(huo)币方面，14/11央行意外降息开启牛市(shi)行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降息；地(di)产方(fang)面，14年(nian)6月开始地方陆续放松限购(gou)政策，14年9月央行明确(que)放(fang)松首套房认购标(biao)准；产(chan)业政策方面，3月两会上《**工作(zuo)报告(gao)》明(ming)确将制(zhi)定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系(xi)列政策催化下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期恒(heng)生指数(shu)涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上(shang)行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流(liu)动性宽松推动A股强势反(fan)弹(dan)。外部方(fang)面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央(yang)行两次全(quan)面降准，累计下调金融机构存款准备金(jin)率(lv)1个百分点(dian)。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市场预期，带动A股迎(ying)来春季(ji)躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当前(qian)来看，要出现上(shang)涨中的(de)收敛需观测到(dao)货币(bi)宽松加码，今年以来货币政策(ce)节奏上呈(cheng)现“小步快跑”模式，后续要关注(zhu)货(huo)币宽松的持续性，即降准降(jiang)息的(de)节奏和力度。

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