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近期A股(gu)科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风(feng)险偏好修复的共振结果。一(yi)方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓(huan)解市场地缘政(zheng)治(zhi)担忧，原(yuan)油价(jia)格显著回落，带动通胀预期(qi)下降，流动性环境(jing)改善，全球(qiu)权益资产价格(ge)上涨；另一方面(mian)，特朗普近期在外交政策(ce)上(shang)的表态，特别是在以(yi)伊(yi)问题上的处理(li)降低了市(shi)场对其潜在执政不确定性(xing)的(de)担忧(you)，而这一点(dian)正是一季(ji)度部(bu)分资(zi)本离(li)开美国避险的主要原因(yin)，故近(jin)期美元资产回流(liu)，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落(luo)，形成与一季度(du)全球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行(xing)和纳(na)斯达克指(zhi)数走强，不仅从流(liu)动性角度为A股提供支(zhi)撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好(hao)A股科技板块。

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一季度例会提(ti)出“择机(ji)降准降息”，明确政策方向并引发(fa)市场对落地时点的(de)关注；二季(ji)度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融(rong)市场(chang)运行情况，灵活把握政策实施的力度(du)和节(jie)奏”，不再(zai)单纯聚(ju)焦降准降息，而是强调政策整体的灵活调整。

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