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🏮 后续如何演绎🥾🥥🧅？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👗🍎🩲👗💕，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👞，而是依然将呈现一定的震荡特征👘🥻💝。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💌🥥；二是各方增量资金尚未形成明显合力💗，更多采取观望、被动跟随策略👘💘🥿🥬，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥾💌💟💝🥔，7月中报业绩期🥕🍒🧅、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💝。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经(jing)济相对确(que)定的向上支撑，我们预(yu)计随着 8 月(yue)开始出口压力或加(jia)大，以及消费边际效果回(hui)落，四季度国内逆周期(qi)增量政 策落地概率(lv)更高(gao)。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预(yu)计我国出口增速(su)在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力(li)或将加快显现(xian)，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量(liang)或前低后高，下半年基建增速 有望维持高(gao)位。地(di)产(chan)尚未企(qi)稳，“止跌回(hui)稳(wen)”政策(ce)目标将驱动地产政策继续(xu)发力。 下半(ban)年商品消(xiao)费弹性(xing)或将边(bian)际(ji)放缓，“两新”资(zi)金(jin)有(you)望进一步加(jia)码。最后，存量(liang) 环境下(xia)我们预计全年经济增速的低点(dian)可能在四季(ji)度，但伴随(sui)逆周期预(yu)期(qi)在(zai)三季度 逐渐上(shang)升，四季度增量政策落地的(de)概(gai)率较大(da)，宽货(huo)币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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陳(chén)健(jian)瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或(huo)呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)(qu)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政(zheng)筴(cè)將(jiāng)聚焦高質(zhi)量髮(fà)展、科技(ji)創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振(zhen)，疊(dié)加穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)政筴(ce)加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基(ji)本(ben)麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金(jin)淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)(tong)時(shí)，海外區(qū)域(yu)性(xing)資(zi)金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善(shan)，外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前(qian)的低位逐步迴(huí)陞。

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我们在刚刚发布的中期策(ce)略观点中提到， A股的表现存(cun)在5年(nian)周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观(guan)性，我(wo)们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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1、8、中国人民(min)银行6月27日更新的非银行支付(fu)机构(gou)重大事项(xiang)变更许可信(xin)息(xi)公示显示，同意拉卡拉支付股份有限公司主要股东联想控股(gu)股份有限公司持股比例由(you)26.54%降至23.54%。

2、鷗(ōu)瑪(mǎ)輭(ruǎn)件：公司于2025年(nian)6月(yue)27日收到控股股東(dōng)山東山大資本運(yùn)營(yíng)有限公司的(de)告知圅(hán)，山東山大資本運營有限公司擬(nǐ)將(jiāng)其持有的公司25.82%股(gu)份無(wú)償(cháng)(chang)劃(huà)轉給(gěi)山東省國(guó)有資産(chǎn)投(tou)資控股有(you)限公司，雙(shuāng)方籤(qiān)署了股權(quán)劃(hua)轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)，該(gāi)事項(xiàng)可能導(dǎo)緻公司控股(gu)股東、實(shí)際(jì)(ji)控製人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。