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同时，美元快速贬值(zhi)，触(chu)发了港(gang)币的强方兑换保(bao)证机制，令香港金管(guan)局向市场抛售港元，显著强化(hua)了(le)港(gang)股流动性环境(jing)。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上(shang)市，意味(wei)着(zhe)港股在中国市场的战略地位(wei)提升，内资、外资(zi)轮番成为做多主力。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于(yu)较低水平，并(bing)显著低于美国市场。根据彭博数据，恒(heng)生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率(lv)达3.2%，其中，银行(xing)、电信、公用事业等高股息板块普(pu)遍超(chao)5%。相较于(yu)A股，恒生A/H溢价指数(shu)约为130点，显示港股估值优势仍存。中(zhong)长期来看，南向资金持续流入，正重塑(su)港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价(jia)差有望收窄。此外，创新药、人工智能(neng)等领域的技术突(tu)破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长(zhang)期(qi)价值。

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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正迴(huí)到經(jīng)(jing)濟(jì)咊(hé)(he)基本麵(miàn)囙(yīn)(yin)素上，但石油市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)中完全(quan)恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)(lun)特原油的隱(yǐn)含波動(dòng)率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)(mei)有看漲(zhǎng)或看跌的(de)偏(pian)曏(xiǎng)(xiang)。不過(guò)，在標(biāo)(biao)普(pu) 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后，押註原油波動的溢價(jià)(jia)相(xiang)對(duì)于股票而言仍保持在更(geng)高水平(ping)。

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展望后市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的(de)核心区间。近期A股向下力度弱(ruo)，向上力度强(qiang)，也在提示市场更多关注长期积极因素。

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2、行业配置层(ceng)面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于(yu)低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的(de)大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更(geng)优(you)的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维，等(deng)待胜率催化；同时，运用交(jiao)易指(zhi)标适度轮动、规避(bi)过热风险(xian)。