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进入7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就(jiu)业数据(ju)可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四(si)，市场交易(yi)和增量资(zi)金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化👝🍋💘🍎、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🥒🥕；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开👚👡🎒。通信、有色、非银、电子、军工领涨🍈🥕。

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中國(guó)稀土副總經(jīng)理一職近(jin)日也有變(biàn)更，公告顯(xiǎn)示，該(gāi)公(gong)司副總經理已(yi)經由賈(jiǎ)江濤(tāo)(tao)變(bian)更(geng)爲(wèi)徐(xu)建新，徐建新曾任四川(chuan)江銅(tóng)稀土有限責(zé)任(ren)公司黨(dǎng)委委員(yuán)、副總經理，中稀（涼(liáng)山(shan)）稀(xi)土(tu)有限公司黨委(wei)委員、副總經理(li)。

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近期A股科技板块强势反弹，背(bei)后是宏观风险缓解与市场风险偏(pian)好修复的共振结果。一方面，中东局(ju)势超市(shi)场预期平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动(dong)性环境改(gai)善(shan)，全球权益资产价格上涨；另(ling)一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问(wen)题(ti)上的处理降(jiang)低了市(shi)场对其潜(qian)在执政不确(que)定(ding)性的担忧(you)，而这一点(dian)正是一季(ji)度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与(yu)一季度全球(qiu)资产(chan)组合相对的“反(fan)向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅(jin)从流动性角(jiao)度为A股提供支撑，也通过(guo)科技股估值和情绪的外溢(yi)效应利好A股科技(ji)板块。

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1、应共和党人的要求，以当前政策为基(ji)准估算，该参议院法案在未(wei)来十年(nian)内的成本为 5076 亿(yi)美元。该(gai)党的议员们试(shi)图通过这种会计手段，永久延长唐(tang)纳德・特朗普(pu) 2017 年的所得税(shui)减免政策，并将其成本(ben)计为零。

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