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2024年四季度以来，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落，虽然底部不断抬升，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快💕，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易，但反过来🍅，如果每一波节奏和主线都能把握准确，那么收益将会明显放大👠💖。

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“当这种情况发生时，我们的门槛会降低，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说💘👄。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”

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那么此时，市场选择的共性特征🥥，就是在那个时代盈利增速相对较高🍋🥥，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大😻💗，成长性最好，不容易受到估值约束的行业💝💘🥝，也就是说🥦🌽🩰🎒，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的😠。因此👜💝🍄，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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（三(san)）安全检查与交通安排：市民须持参观票(piao)和个人身份(fen)证件，自行前往昂船洲军(jun)营（深水埗区志昂路）。上(shang)午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安(an)检后入营参观(guan)，驻香港部队展览中心同时面向市民(min)开放。

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1、⚑风格与行业配(pei)置思路：风(feng)格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的(de)表述变化。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段(duan)、行业景(jing)气度等多个维度(du)判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点(dian)关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、该法案的成本一(yi)直是财政保守派面临的一大问题。由于议(yi)员们要(yao)求进行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇(yu)了诸多阻碍。随(sui)后，该法案中的多项支出削减内容(rong)因不符(fu)合(he)参议院和(he)解程序规则而被修改(gai)。