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6月30日消息👗，港股军工股持续上涨行情👘🧅🍓💋，其中🍊🩰，中航科工涨超5%录得4连升，大陆航空科技控股涨3.36%🍏，中船防务涨近3%刷新阶段新高👅。

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操作方面，银河证券建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向💞🧡。而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复🍉，二季度盈利有望改善。电力方面🎒👙，容量电价补偿机制落地👡💝🤬，相关收入或有提升🍍，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行👘，成本下降驱动盈利改善🥻🧅🩱🧅。

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1、报告首先(xian)对半年以来的期权(quan)市场流动性、波动率以及各类策略环(huan)境进行简单梳理。流动(dong)性方面，今年以来市场流动性(xing)略低于去(qu)年(nian)全年均值水平，较一季度成交金额也有小幅下滑。品种间“挤压效(xiao)应”明显。波动率(lv)方面(mian)，各品(pin)种下(xia)方仍有空间，结合去年三(san)季度情况来看，预计仍会重现波动率磨底状态。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期👞💟、合同负债增速😡👅、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍍，半导体、光学光电子🥾🍇🥿、消费电子🤬👝、运营商👞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💋，半导体周期复苏与国产替代加速💞🍒，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💞🥭，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍑🍍🥑💓、自动化设备等；3）消费服务领域😈，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍉🥕、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💖，其中饮料乳品、农副产品、家电💯、家具🍎🥔👞👝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍎🌽；此外贵金属、燃气👘、电力、农化制品🩳🩲、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。