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下跌中的回落：美元走(zou)强，外(wai)资流(liu)出，高外(wai)资持股(gu)占比的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌(die)的行情中收(shou)敛有两次(ci)典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元(yuan)之下，外资加(jia)速流出(chu)中国资产，而(er)外资占比更高的港股相比(bi)A股受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行压力加大，外资加速流出，外资流(liu)出对外(wai)资持股占比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美联储(chu)不断推迟降息时(shi)间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利率持续高位(wei)，外资也在24年(nian)5-8月加速流(liu)出中国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数(shu)从(cong)133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三(san)季度美丽大法案提高(gao)美国债务上限落地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现(xian)美债大幅增发的情况，市场对美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美(mei)元进一步走弱。

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2、地(di)产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期(qi)已经(jing)持续较长时间，当前出现短暂(zan)回(hui)暖趋势，但(dan)多类指标仍是负增长，未来能否(fou)保持回暖态势(shi)，仍需观察。