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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入(ru)和利润难以保(bao)证，但自(zi)由现金流充沛的(de)企业，既可以延(yan)续(xu)其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑(cheng)的(de)工(gong)业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经(jing)营稳健(jian)的白酒。③进攻(gong)弹(dan)性视(shi)角(jiao)下，关(guan)注存量项(xiang)目(mu)进入收(shou)获期，自由(you)现(xian)金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩(kuo)张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强(qiang)，24/6剩(sheng)余(yu)流动(dong)性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政(zheng)策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加(jia)强，而本(ben)身弹性更大的(de)北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包(bao)括电子(zi)（算(suan)力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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2、双(shuang)登股份成立于2011年，专(zhuan)注于为储能电池产品的研发、生产与销售，主要产品为铅酸储(chu)能电池(chi)产品及锂(li)离子储能电池产(chan)品，产品主要应(ying)用于通信基站储能、数(shu)据中心储能及电力储能等领域。