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关注汽车行(xing)业“反内卷(juan)”语境下零部件行情的持续性(xing)。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商(shang)支付(fu)账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游(you)环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘(cheng)用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下(xia)游整车和中上(shang)游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集(ji)中度(du)趋稳并体现出安全壁(bi)垒(lei)，零部件集(ji)中度持续下滑、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以(yi)来(lai)乘(cheng)用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零(ling)部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对(dui)于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压(ya)力，意(yi)味着积极信号(hao)，板块一度反弹，后续(xu)则要观察下半年汽车(che)行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖(nuan)态势。

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