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6月(yue)末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判(pan)期(qi)即(ji)将结束，全面达成协(xie)议(yi)概率小、恐对市(shi)场形成(cheng)冲击，但流动性存在(zai)结构性支撑托底市场，预计市(shi)场波(bo)动加大。可关注7月下旬中央(yang)政(zheng)治局会议与美(mei)联储议(yi)息会议存在释(shi)放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵(gui)金属、工程机(ji)械、摩托车、农化制品(pin)）以(yi)及地产调(diao)控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐(jian)。同时进一步强化对(dui)银行、保险的投资(zi)推荐，也(ye)继续强调成长(zhang)科技板块的回调风险。

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2、陈(chen)健玮：在全球主要市(shi)场中(zhong)，港股(gu)估值仍处于较低水平，并显著低于(yu)美(mei)国市场。根据彭博数据，恒生指(zhi)数2025年预测市盈率为11倍，预测市(shi)净率为(wei)1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事(shi)业等高股息板块普遍(bian)超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优(you)势仍存。中长期来看(kan)，南向资金持续流入，正重塑港股估值(zhi)体系，定价权逐步转(zhuan)移，未来A/H价差有望(wang)收窄。此外，创新(xin)药、人工(gong)智能等领域的技术突破，正推动国际投资(zi)者重(zhong)估港股(gu)科技龙头(tou)的长期价(jia)值。