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华泰证券表示👞🍄👞，对港股下半年保持乐观🌽💟，企业盈利的“U”形修复是主要驱动力🍌🥑。随着港股更多核心标的上市👘🤍，市场扩容😻👞💋，基金也需要进一步加大港股配置🌽💘😡🧅。若三季度出现波动，将是增配港股的好时机。重点推荐三条主线：一是科技主线，中国科技股相对美股有增长空间🍆🍌💌；二是消费主线😡🩰，新消费火热，传统消费受益于地产周期改善有望回暖🥬🥬🍄；三是大金融主线😻。

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锂：我们认为在实现了一轮成功的降本增效后，高成本锂矿进一步实现成本压降的空间有限😻💗🥿，目前锂价下有望看到以澳洲锂矿为代表的产量压减🥻，并带来阶段性反弹机会，然而由于力拓等具备较强资金实力的综合性矿企仍在持续推进项目扩产👘，行业迎来根本性拐点所需要的时间仍较为漫长🥥。

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同日👄，瑞士国家银行（SNB）普遍预计将降息 25 个基点，以阻止避险资金流入瑞郎💋🍓。这将结束近三年的正货币政策💗🥒💔，并将利率降至零 —— 这是官员们从未触及过的水平，尽管他们此前曾涉足负利率领域👘💘。

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广生堂晚(wan)间公告，控股子公司广生(sheng)中霖(lin)近日(ri)获得树兰（杭州）医院临床试验伦理委员(yuan)会出具的同意“GST-HG141用于(yu)慢性乙型肝炎(yan)（CHB）抗病毒药物应答不(bu)佳患者联合治疗（add-on）的随机、双盲、安慰剂对照、多中心III期(qi)临床试验”的伦理审查批(pi)件，标志着GST-HG141的III期临床试验方案(an)已经通过组长单位(wei)审核确定，将由树兰（杭州）医院李兰娟院士(shi)担任(ren)主要研究者（PI）。公司(si)将(jiang)继续积极推进另一组长单位北京大学第(di)一(yi)医(yi)院（王贵强教授担任PI）及其他研究中心的伦理委(wei)员会审评(ping)，并组(zu)织开展临床研究。

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1、我們(men)繼(jì)續(xù)提示(shi)，A股中期(qi)重迴(huí)結(jié)構(gòu)牛，仍依顂(lài)于科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。短期科技超跌反彈(dàn)齣(chū)現(xiàn)中斷(duàn)，尚未擺(bǎi)(bai)脫(tuō)調(diào)整(zheng)波段。中期重新凝聚共識(shí)，更可能需要等待基礎(chǔ)層(céng)(ceng)突破，打開(kāi)應(yīng)用(yong)層突破空(kong)間(jiān)。

2、这里我们分享一个判(pan)断中(zhong)短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当(dang)降低宏观分析权重，提升强势板块节(jie)奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了(le)宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年(nian)7月(yue)前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观主(zhu)要矛盾各不相同(tong)。25年7月前经济韧性主要来自于外(wai)需(xu)韧性；25年剩余时间可能(neng)外需回落，国(guo)内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观(guan)主(zhu)要矛盾面临多次切换，目前不到(dao)能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情(qing)况下，宏(hong)观变化推动市场上下行的空(kong)间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块(kuai)的节奏一致。