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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%👜，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月👗💔🥥，进口量同比有所下降🧄😡😡。内需疲弱影响下🎒🩰🩳🎒，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升😻，同比大幅增长👄🍑👄🥝。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制🥕，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%👚。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性🧅🥒👜👗，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击👞💞🍉，预计需求增速为 5%💟，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄🍉🥦🥝，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年💗🧅👅👡，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险👅🩰🩱；2）需求增长超预期

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战略上，去(qu)年10月以来震荡市的特征(zheng)有：估值位置偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政策基调(diao)积极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似(shi)，后(hou)续有望(wang)迎来全面牛(niu)市。但战术层面(mian)，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化(hua)因素，现在宏观(guan)高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛(niu)市，事后来看(kan)并不是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突(tu)破的2014年(nian)7月，经济指标出现了连续多个月的(de)持(chi)续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要的是(shi)2014年(nian)二季度，房地(di)产政策明显转向积(ji)极(ji)，全国各地放开(kai)限购。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情(qing)冲(chong)击(ji)的(de)一季度是盈利阶段性低点，二季度开始(shi)盈利快速上行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上(shang)行(xing)。

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1、不过，也有投资(zi)人士认为(wei)，荣昌生物与美(mei)国Vor Bio公司交(jiao)易值得期待，因(yin)为新公司任(ren)命了(le)免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新(xin)任(ren)CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾(ceng)在多家知名药企担任重要职务(wu)。2017年(nian)6月19日起担任百(bai)健(jian)（Biogen）执(zhi)行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年(nian)加入(ru)吉利德（Gilead），担任美国销售和市场(chang)副总裁，后担任法国(guo)分公司副(fu)总裁兼总经(jing)理。2019年担任(ren)德国生物(wu)公(gong)司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华(hua)29亿美元(yuan)收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是(shi)这场(chang)收购案的操盘(pan)手(shou)。

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