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企业盈利的改善(shan)是经济改善的结(jie)果(guo)，因此(ci)，在宏(hong)观(guan)指标上，经济数据的加速改善，例如新(xin)增社融的明(ming)显回升(sheng)，M1等货币数据的明显回升也是(shi)重要的信号。

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6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大(da)；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各(ge)类增量(liang)资金相对(dui)均衡。

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目前(qian)来看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来新(xin)的时间节(jie)点，7月(yue)9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前美国对关税的态度(du)来看，推迟谈判(pan)时间或者延长“对等关(guan)税(shui)”暂缓(huan)期的概率较大(da)。今年4月初以来的贸易和关税对市(shi)场的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本(ben)市场的影响进(jin)一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月👝👠，市场可能会呈现指数震荡蓄力🥬🍄🩳，大盘💯💛🍒、质量类指数相对占优的格局。总体来看💝👙🍊🍋，宽基指数在六月偏震荡的概率较大😡🍊💛👅。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看🩲，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🩰🍅，差距不大🥒🥾。市场6月中上旬🤬🥾，由于伊以冲突的影响🍒💞💘🍅，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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