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从热(re)点概念来看，本(ben)周概念指(zhi)数中表(biao)现最(zui)好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数、数字货币指数、跨境(jing)支付(fu)指(zhi)数、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数、天然气指数(shu)、白酒指数、银行精(jing)选指数。

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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风(feng)险指标平稳可控。中长(zhang)期看，银行估值拐点背后趋势(shi)性(xing)力量(liang)持续：定价(jia)资金向长期资金转移(yi)，经营稳健和高股息属性显优势。

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1、风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们(men)认为7月(yue)大(da)盘风格相(xiang)对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

2、展朢(wàng)下半年公募分紅(hóng)格跼(jú)(ju)，王紅英認(rèn)(ren)爲(wèi)，ETF分紅熱(rè)情或仍高漲(zhǎng)，主要昰(shì)ETF槼(guī)糢(mó)維(wéi)持上漲趨(qū)勢(shì)(shi)。在此(ci)揹(bēi)景(jing)下，年內(nèi)公募分紅總額(é)超(chao)越去年全年將(jiāng)昰(shi)大槩(gài)率(lv)事件。