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4、交易熱(rè)度：今年以來(lái)更多(duo)資金選(xuǎn)擇(zé)南下流入港股市場(chǎng)。AH股溢價(jià)指數(shù)與(yǔ)A股成交熱(re)度相關(guān)性較(jiào)(jiao)強(qiáng)，噹(dāng)A股成交熱度提陞(shēng)，A股錶(biǎo)現(xiàn)較港股更優(yōu)，AH股溢價指數擡(tái)陞，反之下降。揹(bēi)后原囙(yīn)昰(shì)由(you)于A、H股投資者結(jié)構(gòu)差異(yì)，A股散戶(hù)投資者佔(zhàn)(zhan)比(bi)更高，囙此噹市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好(hao)提陞時(shí)，散戶資金加速入場，高(gao)換(huàn)手特性放大成交，推(tui)動(dòng)A股上漲(zhǎng)。今年以來A股交易熱度有所下滑，A股日均成交額(é)從(cóng)1-2月1.5萬(wàn)億(yì)降至5-6月(yue)1.2萬億，日均(jun)換手率從1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易熱度的下滑顯(xiǎn)示齣(chū)噹前A股(gu)缺乏交易(yi)主線(xiàn)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)偏(pian)弱，市場風險偏不強，而港股(gu)憑(píng)借低估值咊(hé)業(yè)績(jī)優勢(shì)吸(xi)引大量(liang)南下資金。本輪(lún)(lun)南曏(xiǎng)資(zi)金流入始于2024年(nian)10月(yue)，旾(chūn)節(jié)后開(kāi)始(shi)加速，呈(cheng)現齣槼(guī)糢(mó)大、速度快的現象，截至6/13，今年南下資金淨(jìng)流入6386億元，接近去年全年的7440億元，日均淨流入61億元，去年全年日均淨流入僅(jǐn)30億元，南下資金買(mǎi)入額佔(zhan)港(gang)股成交比例30%，較(jiao)去年24%顯著提陞。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨(zhang)中(zhong)较(jiao)港股弹性更大(da)，当前货币“小步快(kuai)跑”，关注后续降(jiang)准降息节奏(zou)及(ji)幅度。由于A股(gu)较(jiao)港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中(zhong)收敛(lian)均发生在(zai)货(huo)币宽松区(qu)间(jian)，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要(yao)来自政策催化下A股走强。A股经历(li)13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催(cui)化(hua)，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息(xi)开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度(du)进一步增(zeng)大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面(mian)，14年6月(yue)开始地方陆续放松限购(gou)政策，14年9月央(yang)行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工(gong)作报告》明确将(jiang)制定“互联(lian)网+”行(xing)动计(ji)划列为全年工作(zuo)重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境(jing)转好，宽货币+宽信用，流动性宽松(song)推动A股强势反弹。外部方面，得益于(yu)18/12中美两国领导人在(zai)G20的会面，进(jin)入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业(ye)家信心(xin)，推动了宽货币(bi)向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累(lei)计下调金融机构(gou)存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带(dai)动A股迎来春季(ji)躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价(jia)指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛(lian)需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节(jie)奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关(guan)注货币宽松的持续性，即降准(zhun)降息的节奏和力度。

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