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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为(wei)稳定的状(zhuang)态，依然(ran)呈现**开支(zhi)托底经济、消费出(chu)口相对强、新经济领域热点频(pin)出，地产国(guo)内投资相(xiang)对较弱的状态。5月总需求增(zeng)速(su)进一步反(fan)弹，预计半年报业绩同比增(zeng)速仍为正增长。即将到来(lai)的业(ye)绩披露窗(chuang)口期对A股整(zheng)体影响偏正面。但边际来(lai)看(kan)，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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周五，美国(guo)财政部(bu)长贝森特(te)表示： “有国家向我们提出了非(fei)常(chang)不(bu)错的(de)协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即(ji)将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个(ge)重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美(mei)国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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常青科技：公司首(shou)次公開(kāi)髮(fà)行股票募集資金投資項(xiàng)(xiang)目“特種聚郃(hé)材料助劑(jì)及電(diàn)(dian)子專用材料製造項目(mu)”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募投項目(mu)”）已于2024年(nian)12月進(jìn)行了(le)試(shì)生産(chǎn)。截至目前，該(gāi)(gai)募投項目經(jīng)過(guò)前(qian)期試生産，已完成對(duì)生産工藝(yì)、機(jī)器設(shè)備(bèi)的安裝調(diào)試(shi)，相關(guān)(guan)生産線(xiàn)已(yi)于近日正式投産。該募(mu)投項目投産后，將(jiāng)新增特種單(dān)體(tǐ)(ti)及(ji)專用助劑總産能(neng)12.05萬(wàn)噸(dūn)/年。

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1、6月(yue)27日，央行召开第二季度例会。从会议表述(shu)来看，1）对经济环(huan)境描述中，提到“贸易(yi)壁垒增多(duo)”，“物价持续低位运行(xing)”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力(li)度和节奏”，“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策，充分释放(fang)政策效应”。往后(hou)去看，未来(lai)货币政策仍有进一步发力(li)空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

2、战略上🎒💯😈，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍅😡😡🩰🧡、各类主题机会活跃👠🍑💯🍏，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🥥👞，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💗🥾，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市😈💞🥦🤍😠，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🩰💖，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💕🩳👙。与此同时🥒👙，更重要的是2014年二季度👿💝，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥭👅😈💯，二季度开始盈利快速上行💕🥬👛。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。